Мировой рынок нефти

Хронология истории нефтедобычи

Влияние политического режима на рынок нефти

нефть

Выводы:

На протяжении всей истории нефти с определённой периодичностью возникали опасения относительно истощения запасов нефти в мире. Так называемая проблема «Пика добычи». Однако, разведка новых месторождений и создание новых технологий добычи откладывали эти опасения до следующего раза

Американский нефтяник Джон Рокфеллер стал миллионером благодаря созданию Standart Oil, а миллиардером благодаря антитрестовскому закону и последующему дроблению Standart Oil

Во второй половине 20 века 2/3 роста потребления нефти в мире удовлетворялось за счёт Ближнего Востока

Устойчивость права собственности на концессию в любой точке мира зависит в большей части от политического режима в стране, где   находится эта концессия…и очень много концессионеров ошибались в устойчивости политического режима, предоставившего им концессию

Страны экспортёры нефти прошли путь от предоставления концессии до полного суверенитета над собственными природными ресурсами и всё с целью максимизации экономической ренты. Исторический кругооборот заключился в том, что в развитии взаимоотношений компаний и стран был период, когда  цены на нефть устанавливали в одностороннем порядке компании; затем пришло время, когда страны-экспортёры получили право ветто; затем время, когда цены устанавливались в совместных переговорах и наконец, завоевание странами-экспортёрами полного права устанавливать цены

Контроль над энергетическими ресурсами является вопросом стратегического значения на протяжении всей истории

Нефть является не только энергоносителем, но и оружием. Например, эмбарго на экспорт нефти является «экономической атомной бомбой» по своему разрушительному потенциалу воздействия на экономику

Нефтяной бизнес – это не только разведка и добыча нефтяных месторождений, но и сложная система управления транспортной системой (особенно, когда компания добывает несколько сортов нефти)

Ограничение поставок нефти для ряда стран вылился в ходе истории в формирование нового вида дипломатии – «ресурсной дипломатии»

Любой нефтяной кризис меняет структуру рынка, как по горизонтали, так и по вертикали. Создаёт новые явления, например, второй нефтяной кризис создал так называемый «роттердамский рынок»

Резкие ценовые скачки на нефть могут порождать резкое снижение спроса на нефть в будущем

Национализация и погоня за экономической рентой от нефтяных доходов побудила правительства стран-экспортёров объявить о принадлежности нефтяных ресурсов своим странам, а затем самим продавать на мировых рынках постоянно растущий объём нефти, а это в свою очередь привело к тому, что в большинстве нефтяных компаний стали набирать силу трейдинговые подразделения и они со временем стали превращаться в центры прибыли, в способ делать деньги, а не просто в способ обеспечения баланса спроса и предложения внутри материнской компании

Для очень многих стран, имеющих большие запасы нефти: нефть – это и богатство и слабость

рынок нефти

Хронология событий (версия Д.Ергина), оказавших серьёзное влияние на историю нефти

1853 Джордж Биссел посещает нефтеносные районы в Западной Пенсильвании

1859 Полковник Дрейк бурит первую скважину в Тайтусвиле

1861-1865 Гражданская война в США (А см график)

1870 Джон Рокфеллер основывает Standart Oil Company

1872 South Improvement Company затевает войну в нефтяных штатах. Рокфеллер приводит в действие «Наш план»

1873 Начата добыча нефти в Баку. Семья Нобелей вступает в нефтяной бизнес в России

1882 Томас Эдисон открывает электричество. Основан Standart Oil Trust

1885 Ротшильды начинают заниматься нефтяным бизнесом в России. Royal Dutch находит нефть на Суматре

1892 Маркус Сэмюэль отправляет Murex через Суэцкий канал. Основана компания Shell

1896 Генри Форд собирает первый автомобиль

1901 Уильям Нокс Д`Арси получает концессию в Персии. Фонтан на Спиндлтопе в Техасе, основание компаний Sun, Texaco, Gulf

1902-1904 Публикация книги Айды Тарбелл «История Standart Oil Company» в журнале McClare

1903 Первый полёт братьев Райт

1904-1905 Нападение Японии на Россию

1905 Революция 1905г в России, нефтяные месторождения в Баку в огне. В Оклахоме открыт Гленн Пул

1907 Слияние Shell и Royal Dutch под руководством Генри Детердинга. Открыта первая автозаправочная станция в Сент-Луи

1908 Открытие нефти в Персии приводит к созданию Англо-Персидской компании (позднее переименованной в ВР)

1910 в Мексике открыта «Золотая дорога»

1911 Агадирский кризис. Черчилля называют Первым Лордом Адмиралтейства. Верховный суд США выносит решение о роспуске Standart Oil Trust

1913 Запатентован процесс крекинга в нефтепереработке

1914 Правительство Великобритании приобретает 51% акций Англо-Персидская компании

1914-1918 Первая мировая война и механизация на полях сражений

1917 Октябрьская революция в Росии

1922-1928 Переговоры по Turkish (Iraq) Petroleum Company, которые привели к Соглашению о «красной линии»

1922 Открытие Лос-Барросо в Венесуэле

1924 разразился скандал вокруг Типот-Дома

1928 Излишек мировой нефти – тема встречи в Экнекерри-Касл и соглашения «как есть». Французское законодательство о нефти

1929 Обвал рынка ценных бумаг предвещает «Великую депрессию»

1930 Открытие «Папаши» Джойнера в Восточном Техасе

1931 Япония вторгается в Маньчжурию

1932 Открытие нефти в Бахрейне

1932-1933 Шах Реза Пехлеви аннулирует концессию англо-персидской компании. Возврат компании

1933 Франклин Рузвельт становится президентом США. Адольф Гитлер становится канцлером Германии. Standart of California получает концессию в Сауйдоской Аравии

1934 Gulf и Англо-иранская компания получают совместную концессию в Кувейте

1935 Муссолини оккупирует Эфиопию, Лига Нацйи не смогла установить нефтяное эмбарго

1936 Гитлер ремилитаризирует Рейнскую область и начинает готовиться к войне, что включает крупную программу по разработке синтетического топлива

1937 Япония развязывает войну в Китае

1938 Открыты нефтяные месторождения в Кувейте и Саудовской Аравии. Мексика национализирует иностранные нефтяные компании

1939 С оккупации Германией Польши начинается Вторая мировая война

1940 Германия захватывает Западную Европу. США вводят лимит на экспорт нефти в Японию

1941 Германия вторгается в Советский Союз (июнь). Захват Японией Индокитая приводит к эмбарго на поставки нефти в Японию со стороны США, Великобритании и Нидерландов (июль). Япония нападает на Пёрл-Храбор (декабрь)

1942 Сражение при Мидуэе (июль). Сражение при Эль-Аламейне (сентябрь). Сражение при Сталинграде (началось в ноябре)

1943 Перовое соглашение «50 НА 50» в Венесуэеле. Союзнические войска выигрывают битву за Атлантику

1944 Высадка в Нормандии (июнь). Паттону не хватило топлива (август). Сражение в заливе Лейти, Филиппины (октябрь)

1945 Вторая мировая война заканчивается поражением Германии и Японии

1947 План Маршалла для Западной Европы. Начинается строительство транс аравийского нефтепровода для нефти из Саудовской Аравии

1948 Standart of New Jersey (Exxon) и Socony-Vacuum (Mobil) присоединяются к Standart of California (Chevron) и Texaco в рамках Aramco

1948-1949 Концессия в нейтральной зоне Amnioil и Дж. П. Гетти

1950 Соглашение «50 на 50» между Aramco и Саудовской Аравией

1951 Моссадык национализирует Англо-персидскую компанию в Иране (первый послевоенный нефтяной кризис). Открыта автомагистраль в Нью-Джерси

1951-1953 Корейская война

1952 Открывается первый мотель Holiday Inn

1953 Падение Моссадыка, возвращение шаха

1954 Создан «Иранский консорциум»

1955 Начинается кампания по экспорту советской нефти. Открывается первый McDonald`s в пригороде Чикаго

1956 Суэцкий кризис (второй послевоенный кризис). Найдена нефть в Алжире и Нигерии (B см график)

1957 Создано Европейское экономическое общество. Энрико Маттеи заключает сделку сшахом. Arabian Oil Company, принадлежащая Японии, получает концессию на шельфе Нейтральной зоны

1958 Революция в Ираке

1959 Эйзенхауэр устанавливает квоты на импорт. Арабский нефтяной конгресс в Каире. В Нидерландах открыто газовое месторождение Зелтен.

1960 В Багдаде основана ОПЕК

1961 Попытка Ирака поглотить Кувейт сорвана британским военным контингентом

1965 Разразилась война во Вьетнаме

1967 Шестидневная война, Суэцкий канал закрыт (третий послевоенный кризис) (Cсм график)

1968 Открытие нефтяного месторождения на Аляске Норт-Слоуп. В Ираке к власти приходит партия Баас

1969 Кадаффи захватывает власть в Ливии. В Северном море найдена нефть. Утечка нефти в Санта-Барбаре

1970 Ливия «выдавливает» нефтяные компании. День Земли

1971 Тегеранское соглашение. Торжества в Персеполисе. Великобритания выводит войска из Персидского залива

1972 Исследование Римского клуба

1973 Война «Ссудного дня», арабское нефтяное эмбарго (четвёртый послевоенный нефтяной кризис). (D см график). Цена на нефть поднимается с 2,9$ (сентябрь) до 11,65$ (декабрь). Принято решение о строительстве Аляскинского трубопровода. Набирает силу Уотергейтский скандал.

1974 Снято арабское эмбарго. Никсон подаёт в отставку. Основано Международное энергетическое агентство (МЭА)

1975 в США приняты стандарты по уровню токсичности автомобильного топлива. Начало добычи нефти на шельфе Северного моря. Южный Вьетнам отходит к коммунистам. Заканчиваются концессии в Саудовской Аравии, Кувейте и Венесуэле

1977 На рынок поступает нефть с месторождения Норт-Слоуп, Аляска. Рост добычи в Мексике. Визит Анвара Садата в Израиль

1978 Антишахские выступления, забастовки нефтяных рабочих в Иране

1979 Шах удаляется в изгнание, власть переходит к аятолле Хомейни. Авария на атомной станции Three Mile Island. Иран захватывает заложников в посольстве США

1979-1981 паника взвинчивает цены на нефть от 13$ до 34$ за баррель (пятый послевоенный кризис) (Eсм график)

1980 ирак развязывает войну против Ирана

1982 первые квоты ОПЕК

1983 ОПЕК снижает цены до 29$ за баррель. На Нью-Йоркской бирже начинается торговля фьючерсами на нефть

1985 Михаил Горбачёв становится главой Советского Союза

1986 Падение цен на нефть. Чернобыльская авария в СССР

1988 Прекращение огня в ирано-иракской войне

1989 Авария танкера Exxon Valdez у берегов Аляски. Падение Берлиснкой стены, крушение коммунистических режимов в Восточной Европе

1990 Вторжение Ирака в Кувейт. ООН вводит эмбраго на поставки в Ирак, многонациональные силы дислоцируются на Ближнем Востоке (шестой послевоенный кризис) (F см график)

1991 Война в Персидском заливе. Поджог кувейтских нефтяных месторождений. Распад Советского Союза. Маастрихтское соглашение предусматривает введение единой европейской валюты

1993 Конгресс США принимает Североамериканское соглашение о свободной торговле

1994 Начало электронной коммерции

1995 Численность интернет-пользователей достигло 16 млн. человек

1997 Начало азиатского финансового кризиса. Принятие Киотского протокола об изменении климата

1998 Цена нефти падает до 10$ за баррель. Финансовый кризис распространяется – российский дефолт

1998-2002 консолидация крупнейших нефтяных компаний

2000 Избрание Владимира Путина президентом Росии. Схлопывание доткомовского пузыря. PetroChina становится первой китайской публичной нефтяной компанией. В США начинается продажа гибридных автомобилей Prius

2001 Атака Аль-Кайды на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября. Начало войны в Афганистане

2002 Забастовки и политический конфликт нарушают поставки иракской из Венесуэлы

2003 Начало войны в Ираке – прекращение поставки иракской нефти

2004 Мировой спрос на нефть подскакивает в результате быстрого глобального экономического роста и сужения рынка. Национальные нефтяные компании выходят на первый план

2005 США санкционируют добавление этанола в бензин. Начинает функционировать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, связывающий каспийское и Средиземное море

2006 Президент Буш призывает покончить с «наркотической зависимостью от нефти». Тупи – первое крупное месторождение, открытое на бразильском нефтяном шельфе. Первые санкции ООН, направленные на сдерживание иранской ядерной программы

2007  В США начинается кредитный кризис. Число проданных в Китае автомобилей превысило 7 млн.

2008 Цена на нефть достигает 147,27$, цена бензина переваливает за 4$ за галлон.

капля

«Спекуляция» и цены на нефть становятся главным политическим вопросом. «Самый тяжёлый финансовый кризис со времён Великой депрессии». США и Европейские страны запускают массированные программы поддержки банков. Спрос на нефть падает из-за начавшейся депрессии